Automatisierungen
Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, Aktionen in den Lebenszyklen Ihrer Projekte zu automatisieren, Dateien und E-Mails zu versenden, Aufgaben zu erstellen und Pipeline-Phasen in dem von Ihnen gewählten Tempo zu verschieben. Wir werden unten erklären, wie Sie eine Automatisierung erstellen und aktivieren.
Aktionen und Auslöser hinzufügen
Eine Aktion ist etwas, das passiert, wenn die Automatisierung in einem Projekt aktiv ist. Ein Auslöser ist das Kriterium, das erfüllt sein muss, damit die Aktion ausgeführt wird. Zusammen bilden eine Aktion und der zugehörige Auslöser einen Automatisierungsschritt.
Von Ihrer Automatisierung aus klicken Sie auf das große Plus (+) -SymbolWählen Sie Ihre Aktion: E-Mail senden, Aufgabe erstellen, intelligente Datei per E-Mail senden oder Pipeline-Phase verschiebenJe nach ausgewählter Aktion werden Sie möglicherweise aufgefordert, zusätzliche Informationen einzugeben oder auszuwählen, wie z. B. die E-Mail oder die DateivorlageSetzen Sie den Auslöser: wann die Aktion stattfinden sollWählen Sie aus, ob die Aktion eine Genehmigung vor dem Senden erfordert oder nichtWenn nötig, ändern Sie die Reihenfolge, löschen oder duplizieren Sie SchritteStellen Sie sicher, dass Sie Speichern klicken, sobald Sie mit dem Erstellen Ihrer Automatisierung fertig sind.
