Automatisations

Les automatisations vous permettent d'automatiser des actions dans les cycles de vie de vos projets, d'envoyer des fichiers et des e-mails, de créer des tâches et de déplacer des étapes de pipeline à la cadence de votre choix. Nous couvrirons comment créer une automatisation et l'activer ci-dessous.

Ajouter des actions et des déclencheurs

Une action est quelque chose qui se produit lorsque l'automatisation est active dans un projet. Un déclencheur est le critère qui doit être rempli pour que l'action se produise. Ensemble, une action et le déclencheur associé forment une étape d'automatisation.

Depuis votre automatisation, cliquez sur l'icône grand plus (+) Sélectionnez votre action : envoyer un e-mail, créer une tâche, envoyer un fichier intelligent par e-mail, ou déplacer une étape de pipeline Selon l'action que vous sélectionnez, vous pouvez également être invité à sélectionner ou à entrer des informations supplémentaires, telles que le modèle d'e-mail ou de fichier Définissez le déclencheur : quand l'action doit avoir lieu Sélectionnez si l'action nécessite une approbation avant envoi, ou pas Si nécessaire, réorganisez, supprimez, ou dupliquez les étapes Assurez-vous de cliquer sur Enregistrer une fois que vous avez terminé de configurer votre automatisation