Automazioni

Le automazioni ti consentono di automatizzare azioni nel ciclo di vita dei tuoi progetti, inviando file e email, creando attività e spostando le fasi del pipeline con la cadenza che preferisci. Tratteremo come creare un'automazione e attivarla qui sotto.

Aggiungi azioni e trigger

Un azione è qualcosa che accade quando l'automazione è attiva in un progetto. Un trigger è il criterio che deve essere soddisfatto affinché l'azione si verifichi. Insieme, un'azione e il trigger associato formano un passo di automazione.

Dal tuo automazione, clicca sull'icona grande più (+) Seleziona la tua azione: inviare email, creare attività, inviare file intelligenti via email, o spostare la fase del pipeline. A seconda dell'azione che selezioni, potresti anche essere invitato a selezionare o inserire informazioni aggiuntive, come il modello di email o file. Imposta il trigger: quando dovrebbe avvenire l'azione. Seleziona se l'azione richiederà approvazione prima dell'invio, o meno. Se necessario, riordina, cancella o duplica i passaggi. Assicurati di cliccare Salva una volta che hai finito di costruire la tua automazione.